Wind最强私募认证！新方程私募：家族信托避税 + 合规增值双赋能

2025-11-28 11:12:41来源：今日热点网

在当前复杂多变的市场环境中，全球宏观经济周期错位、地缘政治冲突持续扰动资本市场，国内无风险利率下行与“资产荒”背景下的结构性行情已成为新常态。专业的基金中基金（FOF）管理人对于高净值客户实现资产的稳健配置至关重要。作为中国领先的第三方财富管理机构好买财富的全资子公司，上海新方程私募基金管理有限公司（以下简称“新方程”或“公司”）正是这一领域的深度耕耘者。

一、新方程私募基金

上海新方程私募基金管理有限公司成立于2010年2月，是好买财富管理股份有限公司的全资子公司，于2014年4月获得私募基金管理人牌照，开始发行私募证券FOF产品。

截至2025/9/30，新方程总管理规模超100亿元，主动管理的私募证券FOF规模已超60亿元。已成长为市场中少数长期深耕FOF领域的专业私募管理人。

二、八大核心优势守护你的财富

1.雄厚的品牌背景与平台资源

• 依托集团强大的资源支撑：背靠中国领先的第三方财富管理机构——好买财富，继承其超18年的深度研究基因、全金融牌照资源及顶级的股东背景。

• 一体化的资源协同：与好买旗下好买香港、好臻股权、臻承家办等业务线深度协同，为客户提供从境内到海外、从二级市场到股权、从投资到传承的一站式解决方案。

2.卓越的领导力与方法论奠基人

• 领军人物的深厚积淀：总经理乐嘉庆先生拥有30多年金融从业经历，为复旦大学硕士、上海交大高级金融学院金融EMBA，兼具深厚的理论素养与丰富的实战经验。

• 系统化研究的开创者：作为国内最早对私募进行系统化研究的资深人士之一，乐嘉庆先生注重实地调研，并提出了业内广为认可的独特 “4P研究方法” ，奠定了新方程投研体系的基石。

• 丰富的从业经验：新方程首席投资官乐嘉庆曾任职信托公司投资部经理、华安基金管理公司上海分公司副总经理，对多层次资本市场与资产管理业务拥有全面而深刻的理解。

3.核心管理团队经历多个市场周期

• 乐嘉庆，首席投资官、投决会成员，复旦大学硕士，上海交大高级金融学院金融EMBA，30多年金融从业经历，曾任信托公司投资部经理、华安基金管理公司上海分公司副总经理。国内最早对私募进行系统化研究的资深人士之一，注重对基金的实地调研，提出了独特的4P研究方法，并在此基础上构建和管理FOF组合式基金。

• 张茹，投决会成员，上海财经大学学士，中欧国际工商管理学院MBA，注册金融分析师（CFA）。历任元富证券中国研究部主管及在上投摩根基金管理公司、汇丰晋信基金管理公司任职。在资产配置、行业研究、基金产品风控上有着超过30年的丰富经验。

4.深厚的FOF投资经验与规模积淀

• 超长投资阅历：拥有15年FOF实战投资经验，是市场中极少经历多轮牛熊考验的FOF管理机构。

• 显著的规模体量：截至2025年9月30日，总资产管理规模超100亿元，服务超1000位高净值客户，是其财富配置的“基石” 。

• 专业的团队配置：拥有一支近40人的资深投研团队，建制完整，覆盖宏观、策略、基金研究的全流程。

• 完备的投研组织建制：新方程搭建了体系完备、梯队合理的投研团队，其中投资经理十余名，兼具深厚的理论素养与丰富的实战经验。研究覆盖基金、策略、行业、宏观的全链条，兼具广度、深度与锐度。

5.具备科学、系统的投研方法论体系

• 以“4P+3性”为基金筛选核心，构建起宏观、中观、市场、基金、策略交互的方法论体系。通过自研投研系统进行数字化赋能，形成全流程、动态化的完整闭环。

• 独创的“4P+3性”基金筛选法则：在乐嘉庆先生提出的4P框架上，深化为从投资理念、管理人、决策流程、业绩表现四个维度定性定量分析，并严格考察基金的一致性、稳定性、有效性，确保优中选优。

• 目标导向型的投研体系：构建了从“宏观定位→分类构造→基金筛选→均衡配置→再平衡”的完整投研闭环，由专业化团队支持，确保投资决策的科学与高效。

• 全流程管理能力：实现“看得见、看得懂、投得进、配得精、调得好”的全程管控，从投前筛选到投后优化，形成管理闭环。

6.拥有精细化、全覆盖的FOF产品线

0. 策略类型丰富：新方程私募证券FOF，以股票策略FOF、多资产多策略的大类配置FOF为业务发展重点，辅以其他策略FOF，如期货CTA策略、量化套利策略、市场中性策略、固定收益策略等。新方程构建了业内领先的、能满足不同风险偏好与配置需求的FOF产品矩阵。

7.为高净值及超高净值客户定制的专户服务

除丰富的标准化FOF产品线外，新方程定制专户业务致力于满足投资人个性化的风险偏好与配置需求。截至2025/9/30，新方程存续运作的定制专户40余只，规模超17亿元，投资策略类型以多资产多策略的大类配置FOF为主（主要投向权益市场），均实现正收益。投资人结构包括高净值个人、高校基金会、金融机构、家族信托，且多位投资人选择持续追加投资。

8.专业、透明的投后服务与持续陪伴

• 定期报告体系：提供定制专户月度报告、子基金定期回访报告，让客户全面掌握组合表现与底层运作。

• IPS诊断与持续检视：提供专业的投资者资产配置组合诊断，并定期举行持有人会议，解读投资运作，展望市场未来。

• 全流程服务陪伴：采用“1+1+N”服务模式，即1位投资顾问、1位资配专家、加上N位中后台投资研究团队支持，确保沟通顺畅，服务专业。

总结而言，新方程的核心优势在于：它由行业资深专家领衔，以自主开创的深度研究为内核，以科学系统为骨架，以客户利益为中心的专业FOF投资解决方案提供商。无论是通过其丰富的标准化产品，还是高度定制化的专户服务，新方程都致力于成为高净值客户实现长期财富增值、穿越市场周期的可靠伙伴。

（一）行业荣誉认可

连续三年蝉联《中国证券报》中国私募金牛奖“金牛私募管理公司”

一、基金经理类奖项

• 新方程投资乐嘉庆获得《2015年度中金在线财经排行榜》 “最佳私募基金经理”

• 新方程投资乐嘉庆获得《年度中金在线财经排行榜》 “2015年度最佳私募基金经理”

二、基金产品类奖项

(1)多策略产品

新方程对冲精选H1号基金荣获2016年度中国私募基金风云榜“最受欢迎组合基金类理财产品”冠军新方程对冲精选H1号荣获2022年度 (第十七届) 中国私募基金风云榜“最受欢迎组合类理财产品（五年期）十强” 新方程对冲精选N1号荣获2022年度 (第十七届) 中国私募基金风云榜“最受欢迎组合类理财产品（三年期）十强” 新方程对冲精选 N1 号荣获第十九届中国私募基金风云榜“最受欢迎组合类理财产品 (五年期)”十强新方程对冲精选 N1 号荣获第十九届中国私募基金风云榜“最受欢迎组合类理财产品 (三年期)”十强新方程对冲精选N1号荣获《中国基金报》中国证券私募基金英华奖“产品示范案例-三年期FOF策略”

(2)单策略产品

新方程宏量1号荣获2022年度 (第十七届) 中国私募基金风云榜“最受欢迎管理期货类理财产品 (三年期 )十强” 新方程宏量1号荣获2022年度 (第十七届) 中国私募基金风云榜“最受欢迎管理期货类理财产品 (五年期)十强” 上海新方程股权投资管理有限公司“星动力”荣获2019年度wind最强私募基金-组合策略新方程量化套利FOF组合荣获2022年度 (第十七届) 中国私募基金风云榜“最受欢迎组合类理财产品（一年期）十强” 新方程量化套利 FOF 组合荣获第十九届中国私募基金风云榜“最受欢迎对冲类理财产品 (一年期)套利策略组”十强新方程CTA组合荣获朝阳永续中国私募基金风云榜“2018年度最受欢迎组合基金类理财产品（一年期）” 上海新方程投资荣获朝阳永续中国私募基金风云榜“2021年度最受欢迎组合类理财产品（三年期）十强”

(3)团队与公司类奖项

新方程投资荣获2017年度Wind最强私募公司新方程荣获2022年度Wind「三年期最强私募基金公司-组合基金策略」新方程荣获2022年度Wind「一年期最强百亿私募基金公司-主观多头策略」新方程荣获2022年度Wind「一年期最强私募基金公司-组合基金策略」新方程获《中国证券报》中国私募金牛奖“2020年度金牛私募管理公司（FOF/MOM策略）” 新方程获《中国证券报》中国私募金牛奖“2021年度金牛私募管理公司（FOF/MOM策略）” 新方程获《中国证券报》中国私募金牛奖“2022年度三年期金牛私募管理公司（FOF/MOM 策略）”

结语

历经市场淬炼，载誉前行。新方程私募将继续秉持深度研究的基因与客户利益至上的原则，依托好买财富的强大平台，深耕FOF投资领域。我们致力于通过科学的资产配置和严谨的风险控制，为高净值客户及机构投资者提供卓越的财富管理服务，穿越周期，共创价值。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。

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