固态电池爆发 发生了什么？长期超额收益在哪里？
2025-09-05 17:23:37来源：实况网
9月5日,A股开启反攻行情,创业板成为反弹急先锋,电池板块大涨,其中固态电池表现活跃,截至截稿,固态电池指数大涨5.88 %。
消息面上,9月4日,先导智能在互动平台表示,在固态电池领域,公司作为拥有完全自主知识产权的全固态电池整线解决方案服务商,已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节,在核心环节取得多项技术突破。
目前实现电池固态的技术路线主要有两种,一种是通过在现有锂电池体系中引入固态电解质并将电解液比例降至5%以下,率先实现了半固态电池的量产。另一种则是研发重心是“真正的全固态电池”,而非半固态过渡方案。如今核心环节技术的突破也意味着订单的持续放量,对固态电池领域形成重大利好。
而我们也看到,近年来随着固态电池技术上的突破与迭代,相关企业频频斩获大额订单。据深圳市高工锂电有限公司不完全统计,2025年上半年,先导智能、海目星、赢合科技、等多家头部设备企业披露的新签及在手订单总额已超过300亿元,同比涨幅高达70%至80%。
方正富邦基金首席投资官汤戈称,近期也将关注重点放到固态电池领域,因为在我们的投资理念中是要挖掘到具有长期投资潜力的行业,以满足不同投资者的投资需求。那我们近期也从业绩、订单量、技术演变等方面看到了这个领域的几点超额收益来源。
超额收益核心逻辑是固态电池设备端业绩弹性显著,具体可以从以下几方面分析。首先是固态电池订单爆发增⻓,除了订单呈现爆发式增长外,部分企业海外订单占比较高,显示出全球范围内的技术认可与需求共振。
其次是单线价值的提升,固态电池生产工艺的革新带来了设备价值量的显著提升。其单 GWh设备投资额约为5亿元,远高于传统锂电池的1.5-1.8亿元/GWh。价值量的翻倍增长直接放大了设备厂商的营收天花板。
最后则是企业盈利能⼒的改善,如设备龙头先导智能2025年Q2归母净利润同比激增456.29%;材料龙头璞泰来Q2 归母净利润亦实现37.44%的同比增长,拐点特征明确。
汤戈称,我们认为,固态电池领域的业绩拐点的确立已由多维度量化数据及商业化案例所验证,标志着板块已从主题炒作转向价值兑现,同时得益于清晰的产业化节奏与强有力的政策支持,固态电池板块的业绩增长具备长期可持续性,或成为市场主线行情之一。
风险提示:投研观点不代表公司立场,不构成投资建议,不代表基金实际持仓或未来投向保证。观点具有时效性。 上述提及个股不做推荐。
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