国内新能源汽车补贴政策延续 需求率先复苏
5月27日,陕西省政府网发布《陕西省促进市场消费积极应对新冠肺炎疫情影响的若干措施》提到,鼓励购买新能源汽车,将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延续至2022年年底。结合落实《陕西省新能源公交车推广应用实施方案》,加大各市(区)新能源公交车替换力度。有条件的市(区)对购买新能源公交车和燃料电池汽车,以及无车家庭购置首辆家用新能源汽车,可给予适当支持。鼓励汽车销售龙头企业发展线下线上新业态新模式。鼓励汽车整车生产企业积极参与政府采购,将汽车产品纳入电子卖场,扩大销售。
同时,新能源汽车已成为促进未来世界经济持续增长的重要引擎。近日,法国宣布88亿欧元的汽车援助计划,一是刺激需求,售价4.5万欧元以下的纯电动汽车和燃料电池车的购置补贴由6000欧元上升为7000欧元,插电混动汽车由3000欧元上升为5000欧元,时间为6月1日至12月31日。旧车换购的车型,换购排放更低的内燃机车补贴3000欧元,纯电动汽车补贴5000欧元,可以和购置补贴并行,即最高补贴1.2万欧,时间从6月1日起,补贴上限20万辆。二是10亿欧元生产支持基金鼓励本地供应,雷诺、PSA等承诺将来电动车生产集中在法国,政府目标是到2025年生产100万辆新能源车。三是加快基础设施建设,到今年年底安装3.5-4万个充电站,到2021年底建成10万个充电站。
中银证券表示,国内新能源汽车补贴政策延续,需求率先复苏;海外疫情控制取得阶段性成效,政策利好不断,有望迎来需求拐点,销量有望逐月回升。看好新能源汽车海外高端供应链标的,推荐宁德时代、璞泰来、恩捷股份、新宙邦、亿纬锂能、当升科技等,推荐受益于内需复苏的标的中科电气,建议关注德方纳米。
平安证券表示,随着国内疫情逐步稳定,国内新能源汽车产销回暖,海外疫情也逐步得到控制,下半年全球电动车市场有望重回快车道,重点关注海外新动向,如特斯拉、大众、LG 等。整车方面,推荐长城汽车、上汽集团、广汽集团,关注吉利汽车;零部件方面,推荐特斯拉产业链标的。电池材料方面,推荐宁德时代、当升科技、杉杉股份、璞泰来、新宙邦;电机电控方面,建议关注卧龙电驱、汇川技术;锂电设备方面,建议关注先导智能和杭可科技;锂钴方面,建议关注华友钴业和天齐锂业;充电桩方面,建议关注特锐德、万马股份。
华西证券表示,补贴延续、购置税减免延长,2020年行业开启3.0时代质变撬动需求。核心关注特斯拉产业链,预计当前Model 3的零部件国产化比例已提升至 40-50%,一些运输成本较高或技术壁垒较低的零部件如车身结构件、覆盖件、内外饰件、玻璃、动力电池等已率先实现国产化,考虑到欧美疫情影响下可能会造成海外零部件供应短缺,预计特斯拉为保障国内 Model 3 的生产以及 Model Y 的导入,将加快零部件国产化进程,相关标的有望受益。建议紧抓4条投资主线:
动力电池及产业链:中国动力电池产业链完备,龙头企业已具备全球竞争力,以 CATL 的 CTP为例技术水平已经达到全球领先,受益标的宁德时代;
特斯拉国产化单车配套价值量较高的供应商:推荐拓普集团、银轮股份、华域汽车,此类公司拓产品、拓客户能力强,进入特斯拉产业链后ASP和技术水平有望不断提升;
细分领域具备全球竞争力的供应商:受益标的三花智控;
成本优势突出的供应商:推荐新泉股份、均胜电子,受益标的凌云股份、宁波华翔、岱美股份。
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