红阳对十四五，美国大选，部分板块机会

2020-11-07 17:36:25来源：财讯网

主持人：十四五规划，请问有哪些相关的市场机会？

红阳：“十四五”规划预计将推动国计民生行业深化改革，加强生态环境建设。具体来看包括确保粮食安全、加强稀土等重要金属储备和推动国防军队现代化进程，提高可再生能源比例，大力发展光伏、风能、水电和核电等清洁能源，相关行业有望迎来快速发展机会，建议投资者逢低布局军工、有色金属和新能源等板块优质标的。

首先“农业基础”视角下，农业供给侧改革有望持续推进：

我们新时代有新任务，必定要把握“农业产业升级”与“粮食安全”两大主题会议要求，要以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力。我认为，从“十四五”时期农业各个板块都要不断进行产业升级，利用创新驱动产业发展。分板块看，农业三个板块有相应的机会，

1）种子板块：支持国内种业做大做强，支持种业龙头创新发展，建议关注研发实力突出的种业龙头；

2）动物疫苗板块：促进产业技术升级，更好保障养殖产业稳定发展，建议关注产品储备丰富、创新能力强的头部动保企业；

3）

4）养殖与肉食板块：支持生猪产能稳健恢复，保证人民肉质蛋白需求，建议关注生猪产业链一体化企业，尤其是屠宰产能扩张迅速的生食肉类及肉制品供应龙头。

另外《公报》强调，坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，那么要走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，农业基础必定要更加稳固。所以，要打牢我国农业基础，必定要从供给侧入手，要三个点上去改革：

第一，需要提升土地生产要素的价值，建设高标准农田，促进土地流转与市场化；

第二，调整农产品供给结构，以追求“量的进步”转到“质的发展”，着力投入资本改造农业生产方式，用工业反哺农业；

第三，大力促进种业发展，利用包含转基因技术在内的创新育种技术，从根本上提升我国农产品的价值与竞争力。

总结，从上面三个方面，以及粮食安全的视角下，相关上市公司：登海种业，荃银高科等上市公司中长期可以关注。

另外，红阳看到会议中讲到，提高可再生能源比例，大力发展光伏、风能、水电和核电等清洁能源，相关行业有望迎来快速发展机会，新能源也未来发展的一个主线，

红阳从近日特斯拉公布第三季度财报，除了营收实现两位数增长外，财报会议上马斯克还放言：特斯拉的下一个杀手级产品将是太阳能屋顶。尽管此前已经有很多关于特斯拉太阳能屋顶的报道，但这个消息还是让人有些出乎意料，人们通常以为特斯拉会更专注于汽车或电池技术，而马斯克却表示对太阳能屋顶的发展相当看好。马斯克称太阳能屋顶更漂亮、更有弹性，且能够为人类带来能源，他希望明年就可以见到太阳能屋顶能得到广泛的应用。

红阳认为，特斯拉的太阳能产品被马斯克比作赚钱机器。马斯克此前表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。这意味着，汽车产业的颠覆者特斯拉，将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。马斯克曾估算，美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用，更不用说放眼全球了，这无疑是一个巨大的市场。他曾乐观的说，“过不了多久，每一座房子都将变成光伏电站。”关注标的：

秀强股份（300160）在互动平台称，公司与特斯拉有业务合作，已按特斯拉要求向其提供光伏屋顶玻璃产品；同时还供货特斯拉新能源充电桩玻璃项目。

海达股份（300320）与特斯拉签署采购合同，向后者供应太阳能屋顶密封件。

亚玛顿（002623）为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商，2019年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。

主持人：请问红阳老师这届美国大选对后市行情的影响会怎么样的情况？

红阳：从目前的选票上来看，拜登获胜，基准情形，但是关键摇摆州的选情仍有悬念。大选夜重点关注佛州、德州、亚利桑那和北卡，特朗.普贏下佛州和德州才有回转余地，若拜登贏下其中任何一个，则大选再无悬念。另外，邮寄选票比例的激增，导致选举结果出炉出现延后的可能性增加，需要关注选举结果出现争议的风险,邮寄选票或成为特朗普质疑选票并拒绝接受败选的理由，通过引发司法争议来铤而走险。

因为拜登的政策主张是重公平、轻效率。我们来对比拜登和特朗普:

①分歧突出政策:

拜登主张加税、缩小贫富差距、支持清洁能源、支持贸易多边主义、反对加征关税、加强金融和科技监管、改善医疗保险、改革移民政策。

而特朗普主张继续减税、减少社会保障、支持传统能源、主张贸易美国优先、支持加征关税、减少政府监管、废除奥巴马医保、反对非法移民。

②他们两位候选人的相同政策方面:支持扩大基建投资、主张对华强硬、促进制造业回流美国。

如果拜登上台，中美关系红阳的看法：

相比于特朗普，中美关系短期内将有所缓和，但中长期仍难言改善。但是,从战略共识落实到政策的制定和执行，民主党和共和党仍然存在差异。与特朗普不同的是,拜登对华强硬的方式，更可能是通过联合盟友来向中国施压，而非单边制造冲突。

第一，美国大选剩下最大的悬念：国会选举.

民主党能否控制参议院，仍有很大的不确定性。2020 年国会选举中参议院共和党改选席位较多。从民调来看，民主党在众议院优势明显，在参议院与共和党旗鼓相当。当前博彩市场可能对民主党控制两院过于乐观。即使民主党赢下参议院多数席位，领先的优势也将会是比较微弱的( 51:49 )。美国大选可能存在四种情形:

1) 情形一:蓝营横扫，拜登胜选，民主党控制参众两院;

2) 情形二:拜登互换，拜登胜选，两院维持现状;

3) 情形三:维持现状，特朗普连任，两院维持现状;